示例评分卡：工作在哪里流失，逐项评分并排序。
以下为虚构企业的示例数据，并非客户成果。真实的评分卡根据您自己的回答和记录生成。
整体就绪度
示例有零件，还不成系统。有一些工具，但彼此不连通
五个维度
示例各维度得分
示例- 咨询响应速度45
- 跟进覆盖率38
- 文件工作量52
- 数据安全70
- 工具就绪度62
按匹配度排序的记录
示例- 记录 #418294牙科诊所新患者表单，尚未回复今天致电
- 记录 #390788家事法律10 天内第二次主动询问发送提案
- 记录 #441076会计税务老客户转介绍起草跟进
- 记录 #228861保险经纪45 天后续保排入提醒
- 记录 #450134营销代理数据不足，联系方式未核实暂缓
示例工作流
智能体 AI 逐步处理一条新咨询
示意各个步骤如何衔接。AI 负责阅读、分类、起草和记录。未经您批准，任何内容都不会发出。
仅为示例。真实的工作流会遵循您自己的工具和规则。
示例 AI 团队
一个人带领一支 AI 助手团队
每个助手只负责一项工作，先自查，再交给您。发出什么由您批准。
待审区
- 已分类的咨询来自收件助手等待中
- 跟进草稿来自跟进助手已批准
- 质检结果来自质检助手等待中
示例数据，仅作说明。这些数字并非真实客户的成果。
四个步骤，每一步之后都可随时叫停。
我先用您现有的软件和市场上成熟的工具，只有在都不合适时才定制开发。
我的合作方式
结果优先
- 开始任何工作之前，我们先约定一个清晰、可衡量的结果。
- 我们先测出基线，这样双方都清楚起点在哪里。
- 如果没有可以衡量的结果，这项工作我不接。
这是我唯一的合作方式。
诊断
用哪些工具、接到哪里、会带来什么改变，以及日常如何运行。您可以到此为止，全部成果归您。
落地
选定、打通，并在您自己的账户里跑起来。您和团队的培训也一并包含在内。
长期维护
我盯住会出问题的地方，在它让您损失钱之前修好；每个季度重新评估您正在用的是否仍是最好的选择——因为工具变得很快。
在落地开始之前，我们先以书面形式约定成效标准——节省的工时、发出的发票、完成的跟进。之后按约定审核结果。如果未达到标准，与结果相关的部分予以免除。交付之后，我依然负责到底。
三个问题，用您自己的话说
从未开单的工时。
活干了，工时却没记下。这笔钱早已挣到，只是一直没收回来。
从未发生的跟进。
成交往往靠第二次、第三次乃至第七次跟进，却因为负责人正在开会，就这样断了。
从未跟进的线索。
一个数据库，一张表格，去年活动收来的一叠名片。名单都在，只是没时间从中挑出最值得联系的二十位。
重复性工作交给系统，关键判断由您把握。
以下为各行业示例，实际方案按您的业务定制。
示例行业问题：按严重程度评级，并附第一步改进。
- 牙科高
下班后的咨询要等到第二天早上
第一步改进根据您自己的记录起草第一封回复；由人审批后再发出。
- 家事法律高
跟进从未发生
第一步改进把跟进放进固定日程，而不是靠提醒。
- 会计中
日常文件每次都从零开始写
第一步改进根据您自己的记录生成草稿，最后保留人工修改。
- 代理机构高
客户数据被贴进 AI 工具，没有任何规则
第一步改进制定 AI 使用政策，并限制哪些工具可以看到客户数据。
- 保险经纪中
同样的信息在多个系统里重复录入
第一步改进让数据自动只录入一次，取消第二次录入。
仅为示例。严重程度评级仅作说明，并非实测。
流程，重新设计
- 01
咨询进来
电话、表单、邮件、微信
- 02
一人一条
不重复
- 03
优先排序
按价值与时机排名
- 04
起草
回复、报价、发票
- 05
核对数字
对照您自己的记录
- 06
审批
您，在一个界面上完成
- 07
发送归档
已送达、可追踪、已归档
向 AI 工具要一个它没有的数字，它会非常自信地编一个。给较真的客户发去一个编造的数字，您的名声就没了。凡是我交到您客户面前的内容，每一个数字都能追溯到源记录，否则就不发。
我具体做什么
软件不会附带的四件事。
我为您部署 AI：回复新的咨询、完成每一次跟进、起草日常文件。
挑选
大多数团队手上的工具已经够多了，难的是怎么选。我先看时间实际花在了哪里，然后指出已经能解决它的那个工具。如果答案是“把您已经在付费的软件里某个设置打开”，我就直说，并且不收费。
打通
工具本身是容易的一半。我把它接进您已经在用的软件，比如客户档案、联系人、财务和日历，这样同一件事没人需要输入两遍。市场上没有合适的，我再把缺的那一块做出来。
培训
软件公司卖给您的是一个登录账号和一个帮助中心。我坐在您对面，按您的节奏一步步带您过一遍，中文或英文都可以，直到您自己能用起来。
看守
密码会被忘掉，连接会悄悄断掉，某个设置改了三周都没人发现。我盯住自己交付的东西，在它让您损失钱之前修好——并且每个季度重新确认：三月里合适的那个工具，现在是否还是最合适的。
先理解人，再设计系统。
我常驻 Frisco，为您选择工具、接入现有软件，并用英语或普通话培训团队。您将直接与我沟通。
- UT Dallas MBA
- 英语及普通话
- 直接对接 — 没有客户经理
您的数据和账户始终属于您
发出去的内容由您审批，一切归您所有。
系统在您自己的账户中运行，记录由您自己的凭证管理。权限仅限工作所需。即使合作结束，已配置的系统仍归您所有。
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